中信证券(600030.CN)

海目星过会:今年科创板过会第70家 中信证券过9.5单

时间:20-06-23 09:55    来源:中国经济网

中国经济网北京6月23日讯 科创板上市委2020年第48次审议会议于昨日召开,审核结果显示,深圳市海目星激光智能装备股份有限公司(以下简称“海目星”)首发获通过。这是今年过会的第70家科创板企业。

海目星本次发行的保荐机构是中信证券(600030),保荐代表人为陈杰裕、陈靖。这是中信证券今年保荐成功的第9.5单科创板项目。4月30日,中信证券保荐的康希诺生物股份公司和北京慧辰资道资讯股份有限公司过会;5月14日,中信证券保荐的深圳震有科技股份有限公司过会;5月27日,中信证券和中航证券联合保荐的合肥江航飞机装备股份有限公司过会;6月2日,中信证券保荐的中科寒武纪科技股份有限公司过会;6月3日,中信证券保荐的北京键凯科技股份有限公司过会;6月5日,中信证券保荐的上海凯赛生物技术股份有限公司过会;6月10日,中信证券保荐的成都苑东生物制药股份有限公司过会;6月10日,中信证券保荐的上海泰坦科技股份有限公司过会。(注:2家券商联合保荐每家券商按0.5计算)。

海目星是激光及自动化综合解决方案提供商,主要从事消费类电子、动力电池、钣金加工等行业的激光及自动化设备的研发、设计、生产及销售,在激光、自动化和智能化综合运用领域已形成较强的优势。

本次发行前,海目星无控股股东;实际控制人为自然人赵盛宇,其直接持有海目星1.60%股权,并通过鞍山海康、海目星投资、深海创投合计间接控制海目星 43.75%的股份,合计控制海目星 45.35%股份。赵盛宇,中国国籍,无境外永久居留权。

海目星本次拟在上交所科创板公开发行股票的数量为5000万股,占发行后总股本的比例不低于25.00%,本次发行不涉及股东公开发售股份。本次拟募集资金8.00亿元,其中6.09亿元用于“激光及自动化装备扩建项目”,1.91亿元用于“激光及自动化装备研发中心建设项目”。

上市委审核意见

上市委会议提出问询的主要问题

1.鉴于发行人高负债、高补贴的运营模式,请发行人代表进一步阐述发行人对持续经营风险的防范措施。请保荐代表人发表明确意见。

2.根据申请文件,发行人应收账款有较多逾期情况,且期后回款比例较低。请发行人代表:结合逾期客户信用情况以及最新回款情况说明应收账款坏账准备计提是否充分,相关信息披露是否充分、准确。请保荐代表人发表明确意见。

3.根据申请文件,发行人于 2019 年 12 月 31 日发出商品余额较大。请发行人代表:结合目前最新情况进一步说明报告期末发行人构成发出商品前十大客户订单,设备出厂、安装调试、验收、收款等执行情况,与合同约定是否一致,验收周期与发行人以往执行情况是否一致,客户目前信用状况是否正常,相关跌价准备计提是否充分,相关信息披露是否充分、准确。请保荐代表人发表明确意见。

    科创板过会企业一览:

序号

公司名称

上会日期

拟募集资金

保荐机构

1

上海三友医疗器械股份有限公司

2020/01/08

6.00亿元

东方花旗证券

2

浙江德马科技股份有限公司

2020/01/14

3.78亿元

光大证券

3

湖南南新制药股份有限公司

2020/01/17

6.70亿元

西部证券

4

无锡奥特维科技股份有限公司

2020/01/17

7.64亿元

信达证券

5

深圳市联赢激光股份有限公司

2020/01/17

5.81亿元

中山证券

6

江苏吉贝尔药业股份有限公司

2020/01/17

6.90亿元

国金证券

7

天合光能股份有限公司

2020/03/11

30.00亿元

华泰联合证券

8

湖南金博碳素股份有限公司

2020/03/11

3.22亿元

海通证券

9

上海君实生物医药科技股份有限公司

2020/03/30

27.00亿元

中金公司

10

孚能科技(赣州)股份有限公司

2020/03/31

34.37亿元

华泰联合证券

11

北京神州细胞生物技术集团股份公司

2020/03/31

19.82亿元

中金公司

12

湖南松井新材料股份有限公司

2020/04/01

4.22亿元

德邦证券

13

北京天智航医疗科技股份有限公司

2020/04/01

4.52亿元

中信建投证券

14

深圳市燕麦科技股份有限公司

2020/04/02

5.38亿元

华泰联合证券

15

泽达易盛(天津)科技股份有限公司

2020/04/02

4.37亿元

东兴证券

16

成都秦川物联网科技股份有限公司

2020/04/03

4.07亿元

华安证券

17

上海复旦张江生物医药股份有限公司

2020/04/03

6.5亿元

海通证券

18

北京市博汇科技股份有限公司

2020/04/07

3.66亿元

浙商证券

19

埃夫特智能装备股份有限公司

2020/04/13

11.35亿元

国信证券

20

苏州金宏气体股份有限公司

2020/04/17

9.98亿元

招商证券

21

南京迪威尔高端制造股份有限公司

2020/04/24

5.32亿元

华泰联合证券

22

山大地纬软件股份有限公司

2020/04/27

3.79亿元

民生证券

23

安徽皖仪科技股份有限公司

2020/04/28

2.56亿元

光大证券

24

南通国盛智能科技集团股份有限公司

2020/04/28

7.60亿元

申港证券

25

济南恒誉环保科技股份有限公司

2020/04/28

6.33亿元

方正承销保荐

26

康希诺生物股份公司

2020/04/30

10.00亿元

中信证券

27

北京亿华通科技股份有限公司

2020/04/30

12.00亿元

国泰君安证券

28

北京慧辰资道资讯股份有限公司

2020/04/30

5.33亿元

中信证券

29

三生国健药业(上海)股份有限公司

2020/05/11

31.83亿元

华泰联合证券

30

江苏云涌电子科技股份有限公司

2020/05/11

3.19亿元

浙商证券

31

无锡芯朋微电子股份有限公司

2020/05/14

5.66亿元

华林证券

32

深圳震有科技股份有限公司

2020/05/14

5.45亿元

中信证券

33

芯原微电子(上海)股份有限公司

2020/5/21

7.90亿元

招商证券

34

北京铁科首钢轨道技术股份有限公司

2020/5/21

7.46亿元

中信建投证券

35

爱博诺德(北京)医疗科技股份有限公司

2020/5/22

8.00亿元

招商证券

36

杭州华光焊接新材料股份有限公司

2020/5/26

3.56亿元

中国银河

37

意南京伟思医疗科技股份有限公司

2020/5/26

4.67亿元

长江保荐

38

合肥江航飞机装备股份有限公司

2020/5/27

5.31亿元

中航证券

中信证券

39

上海先惠自动化技术股份有限公司

2020/5/27

3.99亿元

东兴证券

40

深圳市力合微电子股份有限公司

2020/5/28

3.18亿元

兴业证券

41

安徽大地熊新材料股份有限公司

2020/5/28

3.52亿元

华泰联合证券

42

昆山龙腾光电股份有限公司

2020/5/29

15亿元

东吴证券

43

江苏艾迪药业股份有限公司

2020/6/1

7.46亿元

华泰联合证券

44

北京赛科希德科技股份有限公司

2020/6/1

3.71亿元

中金公司

45

青岛高测科技股份有限公司

2020/6/1

6.00亿元

国信证券

46

中科寒武纪科技股份有限公司

2020/6/2

28.01亿元

中信证券

47

路德环境科技股份有限公司

2020/6/2

3.50亿元

安信证券

48

苏州敏芯微电子技术股份有限公司

2020/6/2

7.07亿元

国泰君安证券

49

北京键凯科技股份有限公司

2020/6/3

3.20亿元

中信证券

50

广州安必平医药科技股份有限公司

2020/6/3

3.74亿元

民生证券

51

江苏固德威电源科技股份有限公司

2020/6/3

6.93亿元

东兴证券

52

成都盟升电子技术股份有限公司

2020/6/3

5.08亿元

华泰联合证券

53

上海凯赛生物技术股份有限公司

2020/6/5

46.99亿元

中信证券

54

南亚新材料科技股份有限公司

2020/6/10

9.20亿元

光大证券

55

成都苑东生物制药股份有限公司

2020/6/10

11.61亿元

中信证券

56

河南仕佳光子科技股份有限公司

2020/6/10

5.00亿元

华泰联合证券

57

宁波天益医疗器械股份有限公司

2020/6/10

5.10亿元

国泰君安证券

58

西安瑞联新材料股份有限公司

2020/6/10

10.52亿元

海通证券

59

上海复洁环保科技股份有限公司

2020/6/11

5.00亿元

海通证券

60

北京博睿宏远数据科技股份有限公司

2020/6/11

4.13亿元

兴业证券

61

九号机器人有限公司

2020/6/12

20.77亿元

国泰君安证券

62

浙江瑞晟智能科技股份有限公司

2020/6/15

3.98亿元

民生证券

63

浙江中控技术股份有限公司

2020/6/15

16.07亿元

申万宏源证券

64

上海正帆科技股份有限公司

2020/6/16

4.42亿元

国泰君安证券

65

上海泰坦科技股份有限公司

2020/6/16

5.35亿元

中信证券

66

苏州绿的谐波传动科技股份有限公司

2020/6/17

5.46亿元

国泰君安证券

67

江苏中信博新能源科技股份有限公司

2020/6/17

6.81亿元

安信证券

68

北京莱伯泰科仪器股份有限公司

2020/6/18

3.60亿元

招商证券

69

中芯国际集成电路制造有限公司

2020/6/19

200亿元

海通证券

中金公司

70

深圳市海目星激光智能装备股份有限公司

2020/6/22

8.00亿元

中信证券

注:拟募集资金为上会稿数据,非最新数据。

    科创板暂缓审议企业一览:

 

序号

公司名称

上会日期

拟募集资金

保荐机构

1

前沿生物药业(南京)股份有限公司

2020/06/05

20.01亿元

瑞银证券