中信证券(600030.CN)

宏柏新材过会:今年IPO获批第78家 中信证券过4单

时间:20-06-19 11:04    来源:中国经济网

中国经济网北京6月19日讯 证监会第十八届发审委2020年第94次会议于昨日召开,审核结果显示,江西宏柏新材料股份有限公司(以下简称“宏柏新材”)首发获通过。这是今年过会的第78家企业(未含科创板)。

截至目前,今年科创板已过会68家企业。

宏柏新材本次发行的保荐机构是中信证券(600030),保荐代表人为先卫国、陈靖。这是中信证券今年保荐成功的第4单IPO项目。1月16日,中信证券保荐的深圳中天精装股份有限公司首发获通过。1月17日,中信证券保荐的北京首都在线科技股份有限公司首发获通过。5月21日,中信证券保荐的江西国光商业连锁股份有限公司首发获通过。

宏柏新材公司主营业务为功能性硅烷、纳米硅材料等硅基新材料及其他化学助剂的研发、生产与销售,是我国功能性硅烷,特别是含硫硅烷细分领域中具备循环经济体系及世界领先产业规模的企业之一。公司的主要产品包括硅烷偶联剂和气相白炭黑等,其中硅烷偶联剂对公司主营业务收入的贡献比例在90%以上,主要用于橡胶和轮胎制造领域。

报告期内公司控股股东为宏柏化学及宏柏亚洲,合计持有公司56.13%股份。宏柏化学为公司第一大股东,持有宏柏新材30.37%的股份。宏柏控股持有宏柏化学100%股权。纪金树、林庆松、杨荣坤分别持有宏柏控股45.93%、31.63%、22.44%的股权。宏柏亚洲为公司第二大股东,其持有宏柏新材25.76%的股份。纪金树、林庆松、杨荣坤分别持有宏柏亚洲33.33%、33.33%、33.33%的股权。公司的实际控制人为纪金树、林庆松、杨荣坤三名自然人。

宏柏新材拟在上交所主板上市,公开发行不超过8300万股,计划募集资金10.50亿元,分别用于氯硅烷绿色循环产业建设项目、新型有机硅材料建设项目、功能性气凝胶生产基地建设项目、研发中心建设项目、智能化仓储物流中心建设项目、新材料应用中心建设项目、补充流动资金。

发审委会议提出询问的主要问题

1、发行人所在行业整体开工率不足,主要产品价格报告期内波动较大。请发行人代表:(1)结合近年来行业现状、环保政策及自身核心竞争力等因素,说明报告期内自身产能利用率显著高于行业整体水平的原因及其合理性;(2)说明报告期内营业收入、扣非归母净利润波动的原因及合理性,是否与行业可比公司一致;(3)说明主要产品的定价原则及调价机制报告期内是否发生变化,针对同类客户相同产品定价是否存在显著差异及其合理性;(4)结合销售流程、结算方式、物流情况,以及发行人、贸易代理商、最终客户等三方的权利、义务关系等情况,说明将贸易代理商界定为经销商客户是否准确,相关收入确认是否符合《企业会计准则》相关规定;(5)结合新冠疫情、汽车行业景气度等因素,说明发行人经营环境是否发生重大不利变化,2020年上半年及全年经营业绩是否存在大幅下滑风险,相关风险披露是否充分。请保荐代表人说明核查依据、过程,并发表明确核查意见。

2、发行人主要原材料采购单价报告期内波动较大。请发行人代表说明:(1)报告期内单位产品原材料消耗金额的波动情况是否合理,主要产品单位人工费用波动较大且波动方向不完全一致的原因及其合理性;(2)报告期内主要原材料采购单价的变动情况,与公开市场价格变动趋势是否一致;同类原材料不同供应商相同年度采购单价是否存在较大差异及原因;(3)主要供应商是否存在设立后不久即与发行人合作且采购金额较大的情形及其合理性,是否存在利益输送情形;通过贸易供应商采购是否符合行业惯例,采购单价与生产型供应商是否存在显著差异。请保荐代表人说明核查依据、过程,并发表明确核查意见。

3、发行人报告期内主营业务毛利率存在小幅波动。请发行人代表说明:(1)主要客户产品毛利率与同期同类产品毛利率平均水平是否存在显著差异;相同客户同类产品不同年度毛利率变化的原因及合理性;(2)部分产品经销毛利率高于或接近直销毛利率的原因及合理性,是否与同行业一致;经销商是否存在合理的盈利空间;(3)内外销模式下同类产品毛利率的差异情况,其中2018年外销毛利率明显上升的原因及合理性;(4)2019年毛利率下滑的影响因素及其可消除性,是否与行业可比公司一致;预计2020年毛利率是否会出现持续下滑情形,相关风险披露是否充分。请保荐代表人说明核查依据、过程,并发表明确核查意见。

    今年IPO过会企业一览:

 

序号

公司名称

上会日期

拟上市地点

保荐机构

1

安徽龙磁科技股份有限公司

2020/1/2

深交所创业板

国元证券

2

苏州赛伍应用技术股份有限公司

2020/1/2

上交所主板

东吴证券

3

深圳市华盛昌科技实业股份有限公司

2020/1/2

深交所中小板

招商证券

4

宁波金田铜业(集团)股份有限公司

2020/1/3

上交所主板

财通证券

5

安徽芯瑞达科技股份有限公司

2020/1/3

深交所中小板

东海证券

6

昆山佰奥智能装备股份有限公司

2020/1/3

深交所创业板

光大证券

7

浙江力诺流体控制科技股份有限公司

2020/1/3

深交所创业板

华安证券

8

襄阳长源东谷实业股份有限公司

2020/1/9

上交所主板

一创投行

9

晶科电力科技股份有限公司

2020/1/9

上交所主板

中信建投

10

宁波博汇化工科技股份有限公司

2020/1/9

深交所创业板

光大证券

11

青岛酷特智能股份有限公司

2020/1/9

深交所创业板

中德证券

12

浙江浙矿重工股份有限公司

2020/1/10

深交所创业板

海通证券

13

深圳贝仕达克技术股份有限公司

2020/1/10

深交所创业板

国信证券

14

京北方信息技术股份有限公司

2020/1/10

深交所中小板

华融证券

15

河南金丹乳酸科技股份有限公司

2020/1/16

深交所创业板

国金证券

16

成都康华生物制品股份有限公司

2020/1/16

深交所创业板

民生证券

17

无锡帝科电子材料股份有限公司

2020/1/16

深交所创业板

光大证券

18

深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司

2020/1/16

深交所创业板

中山证券

19

胜蓝科技股份有限公司

2020/1/16

深交所创业板

渤海证券

20

深圳中天精装股份有限公司

2020/1/16

深交所中小板

中信证券

21

北京首都在线科技股份有限公司

2020/1/17

深交所科创板

中信证券

22

郑州捷安高科股份有限公司

2020/1/17

深交所创业板

民生证券

23

中船重工汉光科技股份有限公司

2020/1/17

深交所创业板

海通证券

24

深圳市宝明科技股份有限公司

2020/1/17

深交所中小板

中银国际证券

25

浙江越剑智能装备股份有限公司

2020/1/17

上交所主板

浙商证券

26

湖南宇新能源科技股份有限公司

2020/1/17

深交所中小板

安信证券

27

广东豪美新材股份有限公司

2020/3/5

深交所中小板

光大证券

28

三人行传媒集团股份有限公司

2020/3/5

上交所主板

兴业证券

29

浙江锦盛新材料股份有限公司

2020/3/12

深交所创业板

安信证券

30

青岛威奥轨道股份有限公司

2020/3/12

上交所主板

中信建投

31

甘源食品股份有限公司

2020/3/19

深交所中小板

国信证券

32

杭州聚合顺新材料股份有限公司

2020/3/19

上交所主板

广发证券

33

重庆百亚卫生用品股份有限公司

2020/3/19

深交所中小板

广发证券

34

盛视科技股份有限公司

2020/3/19

深交所中小板

招商证券

35

美瑞新材料股份有限公司

2020/3/19

深交所创业板

海通证券

36

洛阳新强联回转支承股份有限公司

2020/3/19

深交所创业板

东兴证券

37

北京交大思诺科技股份有限公司

2020/3/26

深交所创业板

国信证券

38

江苏图南合金股份有限公司

2020/3/26

深交所创业板

民生证券

39

南京科思化学股份有限公司

2020/3/26

深交所创业板

民生证券

40

新天绿色能源股份有限公司

2020/4/9

上交所主板

中德证券

41

常州市凯迪电器股份有限公司

2020/4/9

上交所主板

中信建投

42

厦门力鼎光电股份有限公司

2020/4/9

上交所主板

国金证券

43

重庆三峰环境集团股份有限公司

2020/4/16

上交所主板

中信建投

44

东莞市奥海科技股份有限公司

2020/4/16

深交所中小板

国金证券

45

厦门建霖健康家居股份有限公司

2020/4/23

上交所主板

长江保荐

46

北京全时天地在线网络信息股份有限公司

2020/4/29

深交所中小板

民生证券

47

温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司

2020/4/29

上交所主板

国金证券

48

上海起帆电缆股份有限公司

2020/4/29

上交所主板

海通证券

49

杭州申昊科技股份有限公司

2020/4/29

深交所创业板

中信建投

50

法狮龙家居建材股份有限公司

2020/04/30

上交所主板

中德证券

51

海南葫芦娃药业集团股份有限公司

2020/04/30

上交所主板

中信建投

52

国联证券股份有限公司

2020/05/08

上交所主板

南京证券

53

昆山沪光汽车电器股份有限公司

2020/05/08

上交所主板

中信建投

54

瑞鹄汽车模具电器股份有限公司

2020/05/08

深交所中小板

安信证券

55

协创数据技术股份有限公司

2020/05/08

深交所创业板

天风证券

56

北京科拓恒通生物技术股份有限公司

2020/05/14

深交所创业板

瑞信方正

57

四会富仕电子科技股份有限公司

2020/05/14

深交所创业板

民生证券

58

江西晨光新材料股份有限公司

2020/05/14

上交所主板

国元证券

59

华丰动力股份有限公司

2020/05/21

上交所主板

国金证券

60

江西国光商业连锁股份有限公司

2020/05/21

上交所主板

中信证券

61

优彩环保资源科技股份有限公司

2020/05/21

深交所中小板

兴业证券

62

浙江华达新型材料股份有限公司

2020/05/21

上交所主板

海通证券

63

无锡新洁能股份有限公司

2020/05/28

上交所主板

广发证券

64

北京中岩大地科技股份有限公司

2020/05/28

深交所中小板

中德证券

65

浙江天正电气股份有限公司

2020/05/28

上交所主板

国泰君安

66

众望布艺股份有限公司

2020/05/28

上交所主板

国信证券

67

上海丽人丽妆化妆品股份有限公司

2020/06/04

上交所主板

广发证券

68

山东玻纤集团股份有限公司

2020/06/04

上交所主板

民生证券

69

无锡派克新材料科技股份有限公司

2020/06/04

上交所主板

东兴证券

70

青岛森麒麟轮胎股份有限公司

2020/06/04

深交所中小板

海通证券

71

华文食品股份有限公司

2020/06/04

深交所中小板

民生证券

72

宁波市天普橡胶科技股份有限公司

2020/06/04

上交所主板

财通证券

73

上海沿浦金属制品股份有限公司

2020/06/11

上交所主板

中银国际证券

74

北京新时空科技股份有限公司

2020/06/11

上交所主板

中信建投

75

山西壶化集团股份有限公司

2020/06/11

深交所中小板

广发证券

76

北京竞业达数码科技股份有限公司

2020/06/11

深交所中小板

国金证券

77

新亚强硅化学股份有限公司

2020/06/11

上交所主板

国金证券

78

江西宏柏新材料股份有限公司

2020/06/18

上交所主板

中信证券

 

    今年IPO被否企业一览:

 

序号

公司名称

1

北京嘉曼服饰股份有限公司

 

    暂缓表决企业一览:

 

序号

公司名称

上会日期

拟上市地点

保荐机构

1

扬州海昌新材股份有限公司

2020/4/2

深交所创业板

华创证券

2

广州若羽臣科技股份有限公司

2020/6/11

深交所中小板

中金公司